Raízen prevê aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões
Operação prevê captação mínima de R$ 3,5 bilhões e depende de aprovação de acionistas e do Conselho de Administração.
Em resumo
- A Raízen prevê captar de R$ 3,5 bilhões a R$ 39,796 bilhões.
- A proposta depende de aprovação em assembleias e no Conselho de Administração.
- O período de subscrição está previsto para 9 de novembro a 8 de dezembro.
A Raízen prevê captar entre R$ 3,5 bilhões e R$ 39,796 bilhões em um aumento de capital privado, por meio da emissão de novas ações ordinárias, preferenciais classe B e units. A proposta, vinculada ao plano de recuperação extrajudicial da companhia e de determinadas controladas, ainda depende de aprovação dos acionistas e de deliberação do Conselho de Administração.
Valores e condições da operação
A companhia informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que poderá emitir até 159,2 bilhões de novos valores mobiliários. A operação poderá ser homologada parcialmente, desde que seja alcançada a subscrição mínima de 14 bilhões de ações.
As novas ações ordinárias e as preferenciais classe B terão preço de R$ 0,25 por unidade. Cada unit, composta por uma ação ordinária e uma preferencial classe A, será oferecida por R$ 0,50. Os acionistas poderão exercer o direito de preferência para subscrever os diferentes papéis separadamente ou em combinação, dentro dos limites definidos pela empresa. As ações preferenciais classe A serão emitidas apenas como parte das units.
A Raízen recomenda aos acionistas considerar a subscrição de units. Segundo a empresa, esse deverá ser o valor mobiliário de maior liquidez após a conclusão da operação. As ações preferenciais classe B emitidas no aumento não serão negociadas em bolsa nem em mercado de balcão organizado.
Calendário e negociação
As assembleias de acionistas que analisarão a proposta estão convocadas para 30 de outubro. A deliberação do Conselho de Administração está prevista para 6 de novembro, data que também servirá de referência para definir os investidores com direito de preferência: terão acesso à subscrição os que detiverem ações da Raízen ao fim do pregão da B3 nesse dia.
O período para exercer o direito de preferência vai de 9 de novembro a 8 de dezembro. A companhia informou que o cronograma é indicativo e poderá ser alterado.
A partir de 3 de novembro, as ações preferenciais atualmente negociadas com o código RAIZ4 passarão a ser identificadas como classe A, sob o código RAIZ55. De acordo com a Raízen, a mudança não altera a quantidade de ativos dos investidores nem o valor de suas posições. Os códigos dos direitos de subscrição serão divulgados posteriormente.
